Trabajando encubierto en una redada de tráfico de personas, el agente disidente del FBI Wade Dalton (Kaiwi Lyman), captura a Serick Ibrayev (Sanjar Madi), un misterioso operativo del inframundo de Mongolia. Con el tiempo acabando, Wade debe escoltar a Serik de regreso a Mongolia y unirse con el detective de policía Ganzorig (Amra Baljinnyam) para llevar a Serik a la corte para que testifique contra un sindicato del crimen que hará cualquier cosa para detenerlos.
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