Ambientada en el Japón de 1600, lord Yoshii Toranaga lucha por su vida mientras que sus enemigos en el Consejo de regentes se alían contra él cuando un misterioso barco europeo aparece abandonado cerca de un pueblo pesquero.
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Varios destinos convergen en Japón cuando una embarcación llega a la orilla de un pueblo pesquero pobre. Por otro lado, en Osaka, lord Toranaga es mangoneado por sus enemigos.
La llegada de Blackthorne a Osaka remueve el avispero de sus enemigos. Mariko se siente atrapada entre su misión y su fe cuando tiene que interpretar al bárbaro que custodia lord Toranaga.
Después de que Blackthorne sobreviva a un osado intento de asesinato, Toranaga se da cuenta de que debe sacar de Osaka a sus aliados o arriesgarse a la derrota.
Blackthorne y Mariko exploran su nueva alianza mientras que entrenan al regimiento de Toranaga para la guerra. Yabushige recuerda las promesas que le hizo a Ishido cuando llega al pueblo una antigua amistad.
Blackthorne y Mariko luchan por contener el secreto que podría acabar con la vida de ambos. Yabushige busca al espía que ha traicionado sus intenciones ante lord Toranaga.
Lady Ochiba vuelve a Osaka para acelerar la campaña de los regentes contra Toranaga.
Las nuevas alianzas de Toranaga en Osaka lo traicionan y este tendrá que tramar otro plan con un familiar del que lleva tiempo sin saber nada.
Derrotado, el clan de Toranaga se desplaza a Edo y espera su destino. Blackthorne deberá decidir por quién lucha: el señor que le ha dado la espalda o la ambición que lo llevó a Japón en un primer momento.
Mariko llega a Osaka para la pelea de su vida. Blackthorne y Yabushige luchan por salvar sus propias cabezas mientras sus opciones disminuyen.
Tras una trágica muerte, Blackthorne se para a pensar en la verdadera naturaleza del plan de Toranaga.
