Will Graham, que trabaja en el FBI como analista de crímenes, tiene una capacidad innata para empatizar con los psicópatas, lo que le permite entender sus motivaciones. Pero, cuando se da cuenta de que la mente del asesino en serie que está buscando es demasiado compleja incluso para él, recaba la ayuda de uno de principales psiquiatras del país, el Dr. Hannibal Lecter.
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Hanníbal ha estadoencarcelado durante tres años en el Hospital Estatal de Baltimore cuando un nuevo villano emerge como Francis Dolarhyde. Jack le pide a Will que le ayudara a localizar al brutal asesino en serie.
El Dragón Rojo amenaza golpear muy cerca de los que lo están cazando. Will y Jack sospechan de que pronto va a matar de nuevo, sin embargo, carecen de una pista sólida. Mientras tanto, a Aníbal se le ofrece una oportunidad de redimirse, y Dolarhyde se enfrenta con sus sentimientos por su compañero de trabajo.
