En el Thousand Sunny todos están alterados tras descubrir que Carrot se había escondido en el barco para viajar con ellos. Carrot nunca había abandonado Zou, por lo que aún preparado provisiones para ella, desconocía la inmensidad del mar. Lejos de allí, en el Reino de Sakura, Dalton visita a Kureha para hacer los preparativos para el Reveríe. Sin embargo, ambos desconocen que allí también estará Wapol, quien ha formado su nuevo Reino de Black Drum en el South Blue. En Dressrosa, las princesas Rebecca y Mansherry también se preparan para el evento, mientras los reyes Riku y Elizabello conversan sobre acudir juntos al Reverie.
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